하나금융스팩 19호 수요예측 및 공모주 청약 정보

안녕하세요.
오늘 포스팅에서는 오늘, 내일에 걸쳐서 청약하는 종목인 하나금융스팩 19호에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 하나금융스팩 19호 수요 예측 결과가 공식 발표되었는데, 그 내용까지 담아서 포스팅해 보겠습니다.

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출처 : 비즈니스 와치

1. 스팩이 뭐지?

오늘 포스팅인 이 '스팩'이라는 공모주가 뭔지 알아보고 나서 시작할게요.스펙은 Special Purposed Acquisition Company 약자입니다. 즉 비상장 기업과 M&A 합병하는 것을 목적으로 상장된 일종의 Paper Company가 바로 스팩입니다. 스팩의 목적은 상장할 만한 능력이 있는 기업을 찾아서 M&A를 한 뒤에 주식시장에 상장하는 것이라고 합니다.

스팩주는 상장된 당일로부터 날짜 카운트를시작해서 3년 안에 M&A를 못하게 되면 상장이 폐지되는 특성이 있습니다. 실제로 상장이 폐지되면 투자한 돈은 어떻게 되는 지 아세요? 만약 스팩주가 상장 폐지되면 투자자들은 주당 2천 원의 원금과 약간의 이자를 합친 금액을 환불받게 됩니다. 그러니까 스팩주를 매수해서 3년간 버티고 있으면 손해 볼 가능성이 제로라는 얘기입니다.

 

이런 특성 때문에 스펙주는 기관 투자자들의 임시 투자금을 예치하는 주식으로 인기가 높다고 합니다. 일종의 CMA 같은 느낌일까요? 이번 하나금융스팩 19호 공모 금액은 그냥 평균 수준입니다. 올해 상반기에 스펙주 투자 인기가 높았는데 이 공모주는 얼마나 높은 기관 경쟁률을 보일 지 궁금하네요.

2. 하나금융스팩 19호 공모주 청약 관련 정보

공모주 청약 일정 : 2021.09.27 ~ 2021.09.28
환불일 : 2021.09.30
신규 상장일 : 2021.10.07 (원준, 아스플로와 같은 날에 청약 및 환불, 상장됩니다)
청약 주관사 : 하나금융투자
희망 공모가 : 2,000원
일반 청약자 물량 : 137만 5천 주
모집 수량 : 550만 주
모집 금액 : 110억 원
청약 수수료 : 2,000원
수모주 청약 증거금 : 4만 원
수요 예측 기관 경쟁률 : 1,263대 1 (스팩주들 중에서 역대 1위)
의무보유 확약 비율 : 없음
청약 증거금 : 100% 필요

 

 

 

 

 

그럼 이제 하나금융 스펙19호를 좀 더 자세히 알아볼까요. 총 550만 주 모집할 예정이고, 일반 투자자에게는 137만 5천 주가 배정되었습니다. 주관사는 하나금융투자, 일반 투자자 청약 한도 10만 주입니다. 청약 수수료는 2천 원이고요.

그리고 위에서 스팩주가 뭔지 알려 드렸는데요. 하나금융 스팩 19호가 만약에 3년 동안 합병할 법인을 찾지 못하면 해산됩니다. 그리고 해산 시 받게 될 이자율이 다른 종목보다는 많은 편인데요. 이자율 1.5%입니다. 따라서 해산 시에는 이자 91원을 포함해서 2,091원을 반환받을 수 있게 됩니다.

 

3. 하나금융스팩 19호 수요예측 결과 해석

이제 하나금융 스펙 19호 관련해서 말씀을 드릴게요. 우선 경쟁률이 1163.37대 1을 기록했는데 최고치입니다. 아스플로도 그렇고 한화금융스팩 19호도 그렇고 역대 최고치 행진이네요. 물론 하나금융 스펙 19호는 스펙들하고만 비교했을 때 최고치이긴 합니다만 사실 다른 일반 ipo와 비교해도 평균 이상의 수준인 경쟁률을 보여준 것 같습니다. 단 하나금융 스팩 19호는 의무 확약 신청을 받지 않아서 타 스팩들이나 공모주들과 동일한 기준으로 비교를 할 수는 없지만 그래도 기관 경쟁률은 최근에 청약했던 스펙주들보다는 좀 더 높았습니다.

 

 

 

 

 

 

이 기관투자자들의 하나금융 스팩 19호 수요예측은 괜찮은 수준으로 신청이 들어왔다고 생각됩니다. 그러나 최근에 상장했던 스펙주들의 주가가 시간이 갈 수록 점점 낮아지고 있는 것을 알 수 있습니다. 이제는 스팩주 광풍이 점점 사라지고 있다고 생각이 됩니다. 인기가 예전만 못하네요. 그래서 스케줄을 투자하시는 분들은 목표 매도 가격을 확 낮추어야 되는 시기가 아닐까 생각이 됩니다.

4. 주주 구성

하나금융 스펙19호의 최대 주주는 TS인베스트먼트인데요. 들어보니까 익숙한 이름이죠? 코스닥에 상장되어 있는 기업이고 중소기업이나 벤처 기업 중심으로 투자를 하고 있는 투자 전문 회사입니다. 기술력과 장래성은 있지만 경영 기반이 약해서 일반 금융기관으로부터 융자를 받기 어려운 벤처 기업들한테 주식 투자 형태로 투자를 진행하는 회사입니다.
현재 TS인베스트먼트는 총 17개의 펀드를 운영하고 있고 그 금액은 약 9천억 원이라고 합니다.

 

 

 

TS인베스트먼트 대표이사는 홍지헌 대표님이신데요. 현재 센터 포인트 앤 파트너스라는 회사의 대표이사를 맡고 계십니다. 투자 회사에서 근무한 이력이 많으신데요. 그래서 이 분은 IPO 이력도 상당히 많습니다. 그중에서 하나금융 14호 스펙 대표이사를 담당한 것이 눈에 들어오는데요. 그래서 하나금융14호스팩을 좀 찾아보았습니다. 하나금융14호스팩은 2019년 12월에 상장했고요. 상장하고 난 뒤 얼마 후에 합병할 기업을 찾았습니다만, 결국 합병이 무산 되었습니다. 그 이후 아직까지 거래되고 있는데요. 화면의 월봉 차트를 보시면 그래도 꾸준하게 우상향으로 주가가 조금씩 올라오고 있습니다.

 

 

 

5. 하나금융 스펙19호 상장 당일 대응

그리고 하나금융 스펙19호는 청약 수수료가 2천 원이죠. 그러므로 수수료를 내는 일반 고객분들은 균등 청약하시는 것은 저는 비효율적이라고 생각합니다. 저는 이제 스펙주의 목표 매도 가격을 공모가의 10% 상승 금액인 2,200원으로생각을 하는데요. 수수료 2천 원을 남기려면 균등 배정 수량 10주로는 어렵다고 생각이 들기 때문입니다.

10주 청약 받으면 2만원인데, 거기서 10프로면 2천원이잖아요? 거기에 수수료 2천원 빼고 나면 그냥 본전이네요? 노느니 청약한다고 해도 이러면 이익이 거의 없다는 이야기가 됩니다. 그래서 경쟁률이 낮다면 2200원을 목표 매도 금액으로 설정하시고 비례로 청액하거나 최대한 많은 금액으로 균등청약해보는 것은 괜찮지 않을까 생각합니다

 

 

 

 

 

다들 기대치 낮추고 매도를 빨리 하려고 한다면 수익률이 더 낮아질 수도 있고요. 특히 시초 거에 다들 팔겠다고 동시 유가에 하한가로 주문을 많이들 낸다면 장담할 수가 없습니다. 여러분 스펙은 무조건 2천 원 아래로 안 떨어지는 건 아니에요 2천 원 아래 가격으로 내려가기도 합니다. 하지만 그냥 사실 들고 있으면 원금 플러스 약간의 이자가 보장이 되니까
굳이 2천 원 아래에서는 팔려는 움직임이 없기 때문에 보통은 2천 원 이상이 유지되는 겁니다.

아무튼 하고 싶은 말은 기대치를 낮추자는 것이고요.
그리고 2천 원 밑으로 내려가기도 한다는 거 알고 계시면서 여러분들 나름의 대응안을 결정하시면 될 것 같습니다.


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